В цифровую эру и бума онлайн покупок мы совершенно не задумываемся, какое расстояние и сколько границ проезжает, проплывает или пролетает заказанная нами в интернет магазине вещь или гаджет, чтобы оказаться у нас в руках. За этим ставшим таким привычным для потребителей «чудом» стоит глобальная индустрия транспортировки и логистики, которая переживает бурный рост после пандемии COVID.
Через Казахстан проходят крупные торговые маршруты между Азией и Европой. Государство и бизнес уже извлекают прибыли от участия в разделе мирового пирога грузоперевозок товаров, который оценивается в триллионы долларов. Эксперты обращают внимание казахстанцев, которые хотят начать своё небольшое дело, но ещё не решили, чем заняться, на возможность с выгодой для себя поучаствовать в глобальной торговле и встроиться в цепочку поставок. Самое простое — открыть свой онлайн магазин на популярном маркетплейсе.
Торговые пути и караваны с древних времён меняли окружающий мир. На их пути вырастали города, с ними на разные континенты приходила цивилизация. Торговля остаётся двигателем мировой экономики и развития в 21 веке. По оценкам консалтинговой компании Mordor Intelligence размер рынка грузовых и логистических перевозок в мире в 2024 году может превысить 6 трлн долл.
Казахстан, по мнению экспертов, может «откусить» хороший кусок от этого пирога и, наконец, выгодно реализовать свой транзитный потенциал, о котором давно говорят политики и экономисты. Уже реализуются крупные проекты сухопутных транспортных маршрутов из Восточного Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу, которые проходят через Казахстан. Активно строится новая и модернизируется старая инфраструктура, а вместе с ними растут прогнозы по восстановлению транспортной и логистической отрасли до допандемийного уровня и ожидания ещё бОльшего будущего роста, который окупит уже вложенные инвестиции и привлечёт в страну новые капиталы.
Айжан Бейсеева, эксперт по транспорту и логистике в Центральной Азии
— В Казахстане наблюдается значительный рост логистической отрасли, который можно назвать бумом. Это, наверное, не сильно заметно жителям больших городов, которые не видят очереди автомобильных фур на подъездах к огромным складам или они не обращают внимания на огромные транспортные самолёты типа Боинг 747, которые после пандемии и событий в Украине стали регулярно приземляться в алматинском аэропорту.
Я с коллегой недавно вернулась в Алматы из командировки в Актау, где мы побывали в морском порту и эта поездка оставила сильные впечатления. Мы наблюдали как непрерывно грузят контейнеры на морские паромы или наоборот разгружают грузы, которые перевозят через Каспийское море из Китая в Европу или из Европы в Казахстан и Центральную Азию. Если говорить о цифрах, то по данным Министерства транспорта объем перевозок грузов всеми видами транспорта за первое полугодие 2024 года вырос на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество грузовых автомобилей и длинномеров также увеличивается, что свидетельствует о растущем спросе на услуги автомобильных перевозок. Рост грузоперевозок подталкивает строительство и модернизацию складских комплексов. По данным Colliers International, в 2023 году объем складских площадей в Казахстане превысил 1,5 млн кв. м.
Среди причин роста грузоперевозок Айжан Бейсеева выделяет как раз активное развитие инфраструктуры в Казахстане и в регионе. Правительства инвестируют в строительство и модернизацию автомобильных и железных дорог, морских портов и аэропортов. В 2022 году начало военных действий в Украине и введение антироссийских санкций вызвало серьёзную перенастройку логистических цепочек, которая привела к увеличению грузопотока из Азии в Европу через Казахстан, минуя Россию.
Коллега Айжан Бейсеевой из Таджикистана объясняет, как и почему изменение транспортных маршрутов повлияло на рост цен в регионе на импортные товары.
Лариса Кислякова, председатель транспортно-логистического партнерства Центральной Азии
— Из-за антироссийских санкций и ограничений на торговлю и расчёты, которые связаны с конфликтом в Украине, многие компании были вынуждены искать альтернативные маршруты доставки грузов в обход России. Это привело к росту популярности Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), который берёт начало на Западе Китая, проходит через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и дальше в Европу. Перенастройка логистики и увеличение спроса на транспортные услуги привели к росту цен на перевозки и услуги логистических компаний и как результат это привело к росту цен на конечные импортные товары в странах Центральной Азии. Но такая смена направлений поставок также стимулирует инвестиции в отрасль и развитие новых маршрутов. Экономики стран региона уже чувствуют положительный эффект от этого и в будущем этот тренд сохранится.
Ценовые шоки на потребительских рынках из-за экстренного изменения ландшафта транспортных маршрутов и торговых поставок остались в прошлом. Эксперты советуют держать фокус на очевидных плюсах и возможностях, которые открылись как для государства и бизнеса, так и для небольших предпринимателей и потребителей, которые вместе составляют звенья глобальной цепочки поставок продуктов, потребительских товаров, машин и сложного оборудования. Причём, в этом списке стремительно растет доля онлайн заказов из интернет магазинов.
По данным аналитического отчёта Международного финансового центра Астаны (МФЦА) за последние 15 лет Казахстан инвестировал 35 млрд долл. в транспорт и логистику. Объемы грузоперевозок в Казахстане за 10 лет выросли на 28% — с 487 млрд. тонно-километров в 2014 году до 621 млрд в 2023 году. До пандемии в 2019 году, транспортная логистика произвела услуги на 5,6 трлн тенге, обеспечив 8% ВВП. Правительство прогнозирует, что доля транспорта и логистики в ВВП Казахстана вырастет до 9% к 2025 году. Для сравнения: в развитых странах этот показатель достигает 13-14%.
В отчёте МФЦА среди сухопутных маршрутов, которые проходят через Казахстан, выделяется роль так называемого Срединного коридора или ТМТМ и Казахстана, как его ключевого хаба. Международная ассоциация «Транскаспийский международный транспортный маршрут» основана в январе 2017 года. Сегодня она объединяет 25 инфраструктурных и логистических компании из 11 стран, формируя синергию логистической инфраструктуры по всему маршруту. Всемирный банк прогнозирует к 2030 году трёхкратное увеличение ежегодного объема перевозок по этому направлению до 11 млн тонн за счет экономического роста Центральной Азии и Кавказа.
Такие сильные прогнозы не кажутся экспертам фантастикой. Вот только один пример, который говорит в пользу стремительного роста. Транзит контейнерных грузов из Китая в направлении Европы по данным Минтранса увеличился почти в 20 раз за прошедшие восемь месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг цифры 19,9 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент) против 1,1 тыс. ДФЭ за 8 месяцев 2023 г.
Тимур Кожахметов, консультант в области управления цепочками поставок
— Экономика Китая работает на производство и экспорт востребованных во всем мире потребительских товаров по доступной цене. До 2022 года основной сухопутный объем грузов из Китая в Европу шёл через Россию по железной дороге и автомагистралям. После введения санкций эти маршруты закрылись. Морской путь доставки грузов через Сингапур по Индийскому океану и дальше через Суэцкий канал в Средиземное море занимает больше времени и транспортировка грузов выходит дороже. Таким образом нивелируется ценовая привлекательность китайских товаров. Поэтому Китай заинтересован в развитии ТМТМ. С одной стороны, это сложный маршрут, потому что он мультимодальный, то есть необходимо перегружать контейнеры и грузы с поездов на морские суда, а мощность инфраструктуры портов Актау и Курык пока ограничена. Паромы в основном азербайджанские пока ходят по Каспию и их недостаточно для растущих объёмов. С другой, — Транскаспийский маршрут очень органично встраивается в инициативу Поднебесной известную как «Пояс и путь», которая ставит цель объединить сухопутный и морской торговые пути, чтобы быстро и недорого доставлять китайские товары в страны Юго-Восточной Азии, Африку, на Ближний Восток и в Европу.
По данным Ассоциации «ТМТМ» через казахстанские морские порты Актау и Курык в месяц проходит в среднем до 6 тыс. грузовых контейнеров. За 8 месяцев этого года морской порт Актау обработал 18 125 грузовых автотранспортных средств (рост на 26 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). При этом на 65 % вырос поток узбекских автотранспотных средств. Китайские автоперевозчики также начали в текущем году осваивать маршрут ТМТМ. Сегодня на линии Курык — Баку работают до 10 паромов, из них 6 универсальные, которые перевозят вагоны и автомашины (вместимость паромов 28-54 вагона или 32-50 АТС).
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) оценивает общий объем инвестиций, необходимых для значительного улучшения транспортной инфраструктуры Центральной Азии и обеспечения устойчивых связей, на уровне 18,5 млрд евро. Он включает развитие 33 инфраструктурных проектов. Для Казахстана определено 13 проектов стоимостью 5,5 млрд евро.
Айжан Бейсеева, эксперт по транспорту и логистике в Центральной Азии
— Интерес иностранных игроков к региону как к важному транспортному узлу подтверждает создание несколько крупных совместных предприятий. Можно выделить Caspian Integrated Maritime Solutios Ltd, совместное предприятие АО НК «КазМунайГаз» и Abu Dhabi Ports Group, которое уже приобрело нефтяные танкеры для увеличения транскаспийских перевозок нефти. Это KPMC Ltd., совместное предприятие АО «НК «КазахстанТемирЖолы» (КТЖ) и PSA International (Сингапур), созданное для предоставления услуг в области информационных технологий в транспортно-логистическом секторе Казахстана. Можно отметить еще Middle Corridor Multimodal Ltd., совместное предприятие КТЖ, ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и АО «Грузинская железная дорога» для обеспечения и реализации скоординированной политики в области мультимодальных и транспортно-логистических услуг на ТМТМ.
Еще один важный фактор бума логистической отрасли, о котором говорят эксперты — это рост электронной коммерции. Развитие онлайн-торговли на маркетплейсах, особенно на хорошо знакомых казахстанцам китайских площадках Alibaba Express, TEMU, PinDuoDuo стимулирует спрос на логистические услуги, особенно в сфере доставки товаров конечному потребителю.
Тимур Кожахметов, консультант в области управления цепочками поставок
— Не открою секрет, если скажу, что Казахстан стал одной из калиток, через которую проходит экспорт подсанкционной продукции в Россию. Один яркий пример, когда по итогам прошлого года в Казахстане был зафиксирован резкий рост потребления стиральных машин, примерно на 40%, при том, что население страны увеличилось только на 3-4%. Таким образом, купленные в Казахстане стиральные машины уехали удовлетворить спрос российских потребителей, которые не могут из-за санкций и введённых ограничений покупать импортную бытовую технику. Сами они в нужном объёме её не производят, поэтому используют схемы реэкспорта различных товаров через наш регион. Поэтому мы видим массовое строительство складов класса А на въезде в Алматы со стороны Шымкента. Алматы — крупный транспортный хаб, через который на Астану и дальше в Екатеринбург и Омск идут товары из Центральной Азии. Здесь также идёт перегрузка и отправка в Россию товаров из Китая и Европы. Причём, большой объем потребительских товаров — это покупки россиян в интернет магазинах, которые стали для них не просто удобной, но и единственной возможностью купить себе одежду и обувь мировых брендов, товары для дома, гаджеты или бытовую технику онлайн на маркетплейсах. Санкции и ограничения против России — это надолго и это открывает возможности зарабатывать не только крупными и средним компаниям, которые поставляют в Россию оборудование, технику и машины, но и небольшим частным предпринимателям, которые, например, торгуют на алматинской барахолке. Они уже отправляют свой товар в Россию через пункты приёма того же Wildberries. Я работаю в логистике и не даю инвестиционных идей, но вижу, что открыть свой интернет магазин для продажи потребительских товаров на популярном маркетплейсе с расчётом заработать на неудовлетворенном спросе такого большого рынка как Россия — вполне реально.
Получай актуальные подборки новостей, узнавай о самом интересном в Steppe (без спама, обещаем 😉)
(без спама, обещаем 😉)
